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列位老铁，人人好！我是钱研君，今天又在公众号“说念达号”上发布最新的考虑恶果——说念达研选。

近期市集进展比较颓势，说念达研选要点关注行业也一直莫得更新。不外，钱研君发现近期市集情谊有点过于悲不雅了，四肢投资者，在这个时候反而应该乐不雅少量。在10月份行情不外劲的时候，钱研君屡次共享过投资人人邓普顿的一句名言，今天再次共享给人人。

“牛市在悲不雅中出生，在怀疑中成长，在乐不雅中庄重，在抖擞中牺牲。最悲不雅的时刻恰是买进的最好时机，最乐不雅的时刻恰是卖出的最好时机。”——邓普顿

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钱研君每个来回日王人会翻阅券商写的深度研报，本周还真发现了一个值得关注的行业。接下来咱们来看一下智能座舱行业的投资逻辑。

在说念达研选专属圈子中，钱研君共享了智能座舱板块的要点企业。迎接人人关注微信公众号“说念达号”，进行查抄。

免责声明：说念达研选是从行业前瞻去挖掘价值信息，整合最热研报主要不雅点，著作提供的信息仅供参考，不触及操作淡薄。据此入市，风险自担！

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智能座舱供需双升

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汽车座舱履历了三个发展阶段：机械式座舱、电子式座舱和智能式座舱。智能式座舱的上风在于其高度的智能化和互联性。驾驶者不错使用语音号令、手势适度或触摸屏进行多样操作，况兼提供了如自动驾驶补助、及时交通导航等更多功能。除了驾驶外，文娱系统也被建树在汽车座舱中，K歌、游戏等功能缓缓搭载在智能座舱中。

智能化座舱启动成为奢华者泛泛糊口的一个延长，一个可移动的糊口空间。如下图所示，智能座舱居品通过整合以下六个部分的硬软件构成。在智能化的经过中，通过收敛优化各部分的性能，杀青智能座舱举座的擢升。

▲图片起首：截图骄横洁证券(601901)研报

面前，智能座舱居品呈现出供需双升的市集方式。

古人留下一句告诫“厨房4不放，日子一定旺”，指的就是说家里厨房就算再大，

蔬菜是我们每天都需要吃的东西，一日三餐都需要有蔬菜的存在。但想要购买到蔬菜的话，也必须要到菜市场当中进行购买才行，这也让很多人都会有种不方便的感觉。为了能够满足绝大多数人的消费需求，在一些小区附近都开始出现了很多以卖蔬菜为生的小商贩。这些早上饭每天早上一大早都会从菜市场里面批发不同种类的蔬菜。

从供给端来看，智能座舱关联建树成为厂商各异化卖点。由于智能座舱具有高各异性、高感知度等特质，汽车厂商在智能座舱关联建树上收敛升级迭代，辛苦打造出具有自己特色和上风的居品。

此外，跟着HUD、域适度器、多维交互等本领的庄重和界限效应自大等，智能座舱关联建树的本钱也在逐步裁汰，正本高端的智能座舱功能逐步向中廉价位车型浸透。

从需求端来看，奢华者愈加餍足为智能座舱关联建树付费。阐述罗兰贝格、地平线和HIS调研，2019年奢华者关于智能座舱的付费意愿仅为47%，而2021年89%的中国用户在购车时以为，座舱建树大约极大擢升购车趣味趣味或是必购建树。奢华者对智能座舱的上升热心和付费意愿将进一步助推智能座舱建树率擢升。

在需求端和供给端的协力下，智能座舱关联建树收敛升级迭代。以蔚来和小鹏为例，与2020款比拟，2023款车型在视听、适意地、东说念主机交互、盘算推算平台和车联网等方面均有显赫升级或校阅。

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异日市集加速扩容

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由于车型换代较快、汽车新势力加入等要素，我国市鸠合10万-75万元的中低端-中高端车型智能座舱安装率较高，均极端50%；10万以下车型由于本钱截至，智能座舱安装率较低；75万元以上的高端车型换代速率较慢，考证时间较长，好多车型智能化进程较低。

9月10日至22日，我省共启动6轮III级（负荷缺口5%-10%）3轮IV级（负荷缺口5%以下）有序用电措施，期间涉及23196户次企业，最大错避峰243.67万千瓦，用电影响范围限制部分工业企业。

▲图片起首：截图骄横洁证券研报

高洁证券指出，异日跟着智能座舱本钱进一步裁汰、旧款车型启动换代，我国智能座舱安装率还有很大的擢升起间。除了浸透率擢升以外，智能座舱的部分硬软件还有望出现单车价值量擢升。

以座舱舱内监测（DMS+OMS）为例，华泰证券(601688)假设2022-2025年DMS/OMS单车价值量将从由440元/132元擢升至586元/176元，那么，2025年中国智能座舱舱内监测市集空间将会达到58亿元，2022-2025年复合增长高达107%。

2022年我国智能座舱市集界限约为739亿元。高洁证券预测，2025年举座市集界限有望达到1030亿元，5年复合增长率预测达到12.7%。阐述ICVTank，2026年全球智能座舱市集可达440亿好意思元，中国在全球市集的份额将从35.9%上升到41.6%，成为全球最大的智能座舱市集。

此外，AI大模子的出现，也有望加速智能座舱的发展。在2023年4月上海车展前后，商汤、百度和华为等厂家便文牍大模子“上车”。比如说，祯祥文牍其居品将搭载AI大模子，用于擢升智能座舱的体验，场景包括语音交互、AI画图、AI音乐MV等。

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回来一下，汽车智能化波浪下，智能座舱的浸透率有望握续擢升，部分硬软件的单车价值量也有望出现擢升。在这么的布景下，大约握续扩大市集份额的汽车零部件厂商，其功绩也有望握续增长。

在说念达研选专属圈子中，钱研君共享了智能座舱板块的要点企业。迎接人人关注微信公众号“说念达号”，进行查抄。

风险教导：1、智能座舱科技升级不足预期；2、智能化新车型销量不足预期；3、行业竞争加重超预期；4、汽车出口不足预期。

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本期说念达研选的参进修报如下：

华泰证券-汽车行业深度考虑：三维度探究智能座舱建树“真需求”

高洁证券-汽车零部件行业智能座舱系列呈报（二）：智能座舱方兴未已，车载影音出路宽阔

高洁证券-汽车行业智能座舱系列呈报（一）：智能座舱风起，上行周期驾临

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好了，今天就和列位老铁聊到这里，祝人人周末怡悦！

（钱研君）

本文本色仅供参考，不四肢投资依据，据此入市，风险自担。

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